Gestion à la carte
Vos choix d’investissement méritent mieux qu’un catalogue de produits ou une promesse de
rendement.
Je vous aide à structurer vos placements en tenant compte de vos objectifs, de votre profil, et
de votre sensibilité personnelle.
Ce que je propose
Mon rôle est de vous aider à :
- Choisir les supports adaptés à votre profil et vos projets : assurance-vie, PER, capitalisation, etc.
- Comprendre les mécanismes de rendement, de risque, de liquidité et de fiscalité
- Analyser vos placements existants et identifier les éventuelles incohérences
- Mettre en œuvre les solutions via le partenaire le plus pertinent selon votre situation
- Construire une allocation claire, cohérente et adaptée
Investir, c’est décider — encore faut-il savoir sur quoi, pourquoi et comment.
Investir en cohérence avec vos valeurs
Vos investissements peuvent être le prolongement de vos convictions.
Qu’il s’agisse d’exclure certains secteurs (armement, pétrole…), de favoriser les critères ISR,
ESG, ou de soutenir des fonds engagés dans la transition écologique ou sociale, je vous
accompagne dans cette sélection.
Une approche pédagogique
Chaque recommandation est expliquée, argumentée et documentée.
Si besoin, vous recevez des fiches thématiques pour mieux comprendre :
- Le fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie
- La fiscalité des rachats
- Les risques associés à certains types de fonds
- L’intérêt d’une enveloppe par rapport à une autre
L’objectif est simple : vous ne devez jamais investir sans comprendre pourquoi ni comment.
Tarification
Les prestations d’accompagnement à la mise en œuvre ou de restructuration de portefeuille
sont proposées à l’heure ou au forfait, selon la mission confiée.
Elles peuvent également être intégrées dans votre formule d’abonnement si applicable.
Pour en savoir plus, consultez la plaquette tarifaire.
Et si vous faisiez le point sur vos placements ?
Réservez un échange pour évaluer vos solutions actuelles et définir une stratégie en lien avec vos objectifs.
Contact
Je vous accompagne partout en France, à distance ou à domicile.
Pas de lieu imposé, mais une approche mobile, réactive et adaptée à votre rythme, votre emploi du temps et vos préférences.
Visioconférence, déplacement ou contact hybride : à vous de choisir ce qui vous convient.
Prendre rendez-vous
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Les informations saisies ne sont jamais transmises à des tiers. Elles servent uniquement à répondre à votre demande.
Pour plus de détails, consultez la politique de confidentialité.
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