Optimiser votre stratégie patrimoniale, au service de votre entreprise comme de votre vie personnelle

Diriger une entreprise, c’est aussi devoir faire des choix patrimoniaux majeurs : rémunération, fiscalité, structuration, transmission...
Ces décisions engagent votre avenir personnel autant que la solidité de votre projet professionnel.

Mon rôle est de vous aider à faire ces choix avec méthode, clarté et indépendance, en prenant en compte l’ensemble de vos enjeux : juridiques, fiscaux, sociaux, familiaux et économiques. Cela signifie aussi vous faire gagner du temps, en vous évitant les recherches, les hésitations et les arbitrages solitaires.

Vous vous interrogez sur…

Le bon arbitrage entre salaire et dividendes ?

• La protection de votre famille en cas d’accident de vie ?
• L’optimisation fiscale dans le respect de votre cadre légal ?
• La structuration de vos actifs professionnels et personnels ?
• La cession de votre entreprise ou sa transmission progressive ?

Toutes ces questions méritent un conseil indépendant, structuré et adapté à votre situation.

Ce que je propose

Mon accompagnement s’adapte à la structure de votre entreprise, à vos objectifs de rémunération, et à votre stratégie de long terme.

Vous pouvez faire appel à moi pour :

• Arbitrer entre différentes options fiscales et sociales (rémunération, dividendes, holding...)
• Gérer vos actifs professionnels : trésorerie excédentaire, immobilier d’entreprise, titres
• Préparer la cession ou la transmission progressive de votre activité
• Sécuriser vos décisions juridiques en lien avec vos partenaires (notaire, avocat, expert comptable)
• Bénéficier d’une veille fiscale et juridique personnalisée, en lien avec votre actualité

Chaque mission donne lieu à une lettre de mission claire et à un plan d’action structuré.

Renforcer l’engagement RSE de votre entreprise

Les salariés attendent aujourd’hui bien plus qu’un salaire : équilibre personnel, compréhension de leurs enjeux, et reconnaissance de leurs préoccupations.
Leur proposer un accompagnement pédagogique sur les grandes questions de la vie patrimoniale (budget, fiscalité, épargne…) peut devenir un levier fort de fidélisation, en cohérence avec votre culture d’entreprise.

J’interviens sous forme de conférences ou de sessions collectives, avec un thème choisi en amont selon vos priorités.
Ce cadre permet des échanges accessibles, neutres, sans pression commerciale, et s’inscrit pleinement dans une politique RSE/ESG concrète et mesurable.

Soutenir un projet à impact positif

En travaillant avec moi, vous contribuez également à une initiative indépendante et non lucrative. Ce projet vise à encourager la transmission des savoirs, la solidarité intergénérationnelle, et les actions à impact social et environnemental.

Inclus sans surcoût dans la relation client, il évolue en parallèle de mon activité principale, dans une logique de contribution volontaire au bien commun.

Si cette démarche résonne avec vos valeurs, je serai heureux d’en discuter avec vous.

Tarification claire & adaptée

Le premier échange est offert.
Vous avez le choix entre un accompagnement ponctuel (forfait selon la mission) ou un abonnement “Dirigeants” à partir de 195 € HT / mois.

Et si vous mettiez de l’ordre dans votre stratégie patrimoniale ?

Réservez un échange gratuit et confidentiel pour faire le point, sans engagement.