Gestion à la carte
Vous n’avez pas besoin d’un patrimoine complexe pour bénéficier d’un accompagnement
sérieux et structuré.
Protéger votre famille, épargner efficacement, optimiser vos choix ou sortir d’une situation de
déséquilibre sont déjà des enjeux majeurs.
Mon rôle est de vous accompagner avec rigueur, clarté et pédagogie — pour vous, et pour votre foyer.
Vous vous demandez...
- Comment mieux gérer votre budget et sortir du découvert bancaire ?
- Quelle enveloppe choisir : assurance-vie, PER, livret, immobilier ?
- Comment réduire vos impôts sans risquer de mauvaises surprises ?
- Comment protéger juridiquement votre conjoint ou vos enfants ?
- Comment anticiper une donation ou une succession ?
- Comment bien préparer votre retraite ?
Ces questions méritent plus qu’un article sur internet ou un conseil bancaire standardisé. Elles méritent un accompagnement dédié, humain et clair.
Ce que je propose
Mon accompagnement couvre l’ensemble des dimensions patrimoniales courantes : budget,
fiscalité, transmission, épargne, prévoyance ou encore éducation financière.
Il peut être global ou ponctuel, selon vos besoins, et s’adapte à votre niveau de connaissance
comme à vos priorités.
Vous pouvez faire appel à moi pour :
- Structurer ou mettre à jour votre stratégie patrimoniale (bilan, retraite, succession…)
- Être accompagné sur des questions administratives, budgétaires ou fiscales du quotidien
- Choisir les enveloppes d’épargne les plus adaptées à vos projets (assurance-vie, PER, PEA…)
Une liste complète et détaillée des prestations figure dans la plaquette tarifaire que vous pouvez consulter à tout moment.
Un accompagnement qui s’adapte à toute votre famille
Je conçois chaque accompagnement comme une démarche familiale, pas uniquement
individuelle.
Conjoint, enfants, ou proches concernés peuvent être intégrés dans les échanges lorsque c’est
pertinent, sans surcoût ni rigidité.
Cela peut prendre la forme d’un travail à deux sur la gestion budgétaire du couple, d’un échange avec un de vos enfant en âge d’apprendre les bases de la finance, ou d’un éclairage pédagogique sur les décisions patrimoniales à prendre ensemble.
Une approche pédagogique et humaine
Chaque stratégie est expliquée et accompagnée de fiches personnalisées (démembrement,
assurance-vie, fiscalité…).
Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique, réactif, sans jargon inutile.
En cas de besoin, je vous mets en relation avec les professionnels adaptés (avocats, notaires, experts-comptables), que ce soit dans mon réseau ou le vôtre.
Un accompagnement que l’on peut transmettre
Selon la formule choisie, vous avez la possibilité d’offrir une heure de conseil ou une prestation à un proche (parent, ami, jeune adulte…).
Une façon simple d’aider une personne de confiance à éclaircir une situation ponctuelle, sans qu’elle ait besoin de s’engager immédiatement.
Tarification claire & accessible
- Premier échange offert
- Accompagnement ponctuel à l’heure ou à la prestation
- Abonnement “Particuliers” : à partir de 50 € HT / mois, engagement 12 mois minimum
- Don d’heure ou de prestation à un proche possible selon la formule choisie
Pour plus de détails, consultez la plaquette tarifaire.
Et si vous faisiez le point sur votre situation patrimoniale ?
Réservez un échange gratuit et sans engagement pour poser vos questions, découvrir l’accompagnement et repartir avec plus de clarté.
Contact
Je vous accompagne partout en France, à distance ou à domicile.
Pas de lieu imposé, mais une approche mobile, réactive et adaptée à votre rythme, votre emploi du temps et vos préférences.
Visioconférence, déplacement ou contact hybride : à vous de choisir ce qui vous convient.
Prendre rendez-vous
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Les informations saisies ne sont jamais transmises à des tiers. Elles servent uniquement à répondre à votre demande.
Pour plus de détails, consultez la politique de confidentialité.
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